文：cyy

來(lái)源：馬上贏(yíng)情報站（ID：gh_62c3dc96ee87）

第二季度隨著(zhù)盛夏的來(lái)臨而宣告結束。繼第一季度對調味品類(lèi)目下各產(chǎn)品的走勢進(jìn)行復盤(pán)之后（數據首發(fā)丨2024Q1調味品市場(chǎng)回顧），馬上贏(yíng)情報站將在本周對2024年第二季度的調味品市場(chǎng)情況進(jìn)行回顧與復盤(pán)，同比對象為2023年第二季度。

復盤(pán)數據均基于馬上贏(yíng)品牌CT。馬上贏(yíng)品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣(mài)場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏(yíng)品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數超過(guò)50億筆。

01

重點(diǎn)品類(lèi)增速概覽

在調味品類(lèi)目下，我們與第一季度的回顧范圍保持一致，共選取了：醬油、醋、傳統復合調味料、菜譜式復合調味料、雞精、蠔油、鹽、食糖、味精9個(gè)較有典型性與代表性的類(lèi)目進(jìn)行增速與類(lèi)目?jì)惹闆r的觀(guān)察。

從數據上看，醬油在調味品類(lèi)目?jì)鹊氖袌?chǎng)份額依然處于領(lǐng)先地位，同比來(lái)看增幅排名也靠前。傳統復合調味料、味精在調味品中的市場(chǎng)份額也與第一季度一樣保持了同比上漲的趨勢，但傳統復合調味料的市場(chǎng)份額占比相較于第一季度有小幅度下滑。此外，菜譜式復合調味料則一改第一季度同比下降的頹勢，其第二季度的市場(chǎng)份額也攀升至第二位。其余類(lèi)目的份額同比來(lái)看均有下跌，其中鹽的市場(chǎng)份額同比下降-0.40%。?? ?

而從銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售件數的同比情況來(lái)看，調味品下重點(diǎn)類(lèi)目的情況雖與第一季度類(lèi)似，明顯不如2023年第二季度樂(lè )觀(guān)，但同比下跌的幅度卻均有縮小的趨勢。味精的逆勢上漲更是在一片慘淡的紅色中尤為顯目，其同比增長(cháng)的幅度相較于第一季度也有所提升，銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售件數同比增長(cháng)均來(lái)到了3%左右。味精何以能在一眾飄紅的類(lèi)目中獨善其身，其余類(lèi)目又是如何遏制頹勢、降幅回落？我們接下來(lái)將逐一對重點(diǎn)類(lèi)目下的CR5集團、均價(jià)變動(dòng)及新品情況進(jìn)行梳理，以此探尋這些問(wèn)題的答案。

02

各品類(lèi)集團、均價(jià)、新品情況

如需了解各品類(lèi)內的CR5集團在2024Q1的情況，請查閱2024Q1調味品復盤(pán)（數據首發(fā)丨2024Q1調味品市場(chǎng)回顧）

醬油

作為持續位居市場(chǎng)份額第一位的類(lèi)目，醬油內部品牌集中度居高不下，頭部品牌內部的市場(chǎng)份額爭奪之戰更是看點(diǎn)十足。不同于第一季度諸多品牌市場(chǎng)份額同比均有所下降，第二季度欣和也與千禾味業(yè)一樣成功在市場(chǎng)上開(kāi)疆拓土，市場(chǎng)份額同比有所提升。尤其是千禾味業(yè)，在市場(chǎng)份額同比連續增長(cháng)的情況下，在本季度超過(guò)中炬高新來(lái)到了類(lèi)目第二的位置。? ?

基于件均價(jià)、季度新品數量的變動(dòng)對比情況觀(guān)察，可以看到今年第二季度醬油類(lèi)目?jì)鹊淖邉菖c第一季度有明顯差異。一方面是件均價(jià)的對比上看，第二季度未能維持第一季度的上漲趨勢，重新跌落至11.47元，與2023年第二季度11.49元的件均價(jià)相差無(wú)幾。

而另一方面則是季度新品數量的走勢上，第二季度也沒(méi)有延續第一季度新品數量的縮減之勢，139款的數據雖與2023年第二季度的248款有一定距離，但對比第一季度也有一些回升。? ?

醋

2024年Q2醋類(lèi)目55.35%的品牌集中度相較于今年Q1并沒(méi)有顯著(zhù)變化，這也就意味著(zhù)市場(chǎng)份額較小的品牌仍有機會(huì )彎道超車(chē)。而在CR5集團內部，僅有紫林、保寧兩大集團的市場(chǎng)份額同比有所提升。盡管如此，五大集團的市場(chǎng)份額排名并未發(fā)生變動(dòng)。? ?

在件均價(jià)的對比上，醋類(lèi)目與醬油類(lèi)目同樣也在2024年Q2有一定的回落，但不同的是同比2023年Q2，醋類(lèi)目本季度的件均價(jià)高出0.09元，二者間仍有一定差距。

此外，醋類(lèi)目在2024年Q2的新品數量與醬油的走勢大致相當，沒(méi)有延續自2023年Q2開(kāi)始的下降趨勢，雖然本季度228款新品與2023年Q2的422款仍差距較大，但相較于2024年Q1已有明顯的提升。? ?

傳統復合調味料

在傳統復合調味料賽道內，CR5集團的市場(chǎng)份額相加也僅有45.19%，可見(jiàn)其品牌集中度相對較低，后來(lái)者若能及時(shí)把握當下調味品市場(chǎng)內的新動(dòng)向，沖擊頭部品牌的機會(huì )仍舊十分可觀(guān)，CR5集團構成的變動(dòng)也從側面印證了這一點(diǎn)。在今年第二季度，單山、雀巢兩大品牌成功擠入市場(chǎng)份額前五，其中雀巢還處于市場(chǎng)份額同比下跌的狀態(tài)，這可能也與季節的變化有一定相關(guān)性。??

對比前文中的醬油、醋類(lèi)目，傳統復合調味料的件均價(jià)走勢有明顯不同?？梢钥吹?，第二季度傳統復合調味料件均價(jià)延續了自2023年Q3開(kāi)始的上漲趨勢，目前已來(lái)到了5.02元。

新品數量上的走勢則與前面兩個(gè)類(lèi)目相似，在2024年Q2有更多的新品涌入市場(chǎng)，市場(chǎng)活力正盛；絕對值上看則能發(fā)現傳統復合調味料市場(chǎng)中的新品數量與前文兩個(gè)類(lèi)目明顯不是一個(gè)量級，2024年Q2的498款同樣令其難以企及。??

菜譜式復合調味料

近年來(lái)因口味豐富、形式多樣、操作便捷等特性備受年輕消費者喜愛(ài)的菜譜式復合調味料，在調味料賽道中可謂是后起之秀。相較于第一季度，菜譜式復合調味料第二季度的品牌集中度提升了近8%，CR5集團的構成也發(fā)生了變動(dòng)?？梢?jiàn)，隨著(zhù)受到市場(chǎng)關(guān)注的增加，該賽道內不同品牌間的競爭也越來(lái)越激烈。而同比來(lái)看，僅有天味食品、頤海國際兩大集團市場(chǎng)份額同比有所增長(cháng)，其余三個(gè)集團則是有所下跌。?

菜譜式復合調味料的均價(jià)在2024年Q2達到了自2023年Q1以來(lái)的最高值8.80元，與2023年Q2同樣為件均價(jià)高位值的8.31元相比甚至都拉開(kāi)了0.49元的差距。

新品數量上，菜譜式復合調味料在2024年Q2同樣打破了持續幾個(gè)季度的下降趨勢，以294款新品的戰績(jì)?yōu)榈诙径仁瘴?，但與2023年Q2的505款相比仍有較大差距。?

雞精

雞精作為調味品市場(chǎng)中的前浪，頭部品牌顯然有充分的時(shí)間站穩腳跟，品牌集中度較高。但結合頭部品牌市場(chǎng)份額的同比變動(dòng)情況來(lái)看，雀巢在近兩個(gè)季度中均呈市場(chǎng)份額同比下滑的狀態(tài)。

在雞精市場(chǎng)中，Q2的件均價(jià)變動(dòng)并不出人意料，從2024年Q1的峰值回落至7.74元，僅低于去年第二季度的件均價(jià)0.01元。

而在新品數量上，雞精類(lèi)目季度新品數量同樣仍在百級范圍內波動(dòng)，盡管在今年第二季度有明顯的上漲，但也仍然僅有70款新品面世。?

蠔油

蠔油賽道中，頭部品牌的話(huà)語(yǔ)權之大，從品牌集中度上可見(jiàn)一斑。CR5集團市場(chǎng)份額合計長(cháng)期維持在90%以上，可以說(shuō)海天味業(yè)、李錦記、中炬高新、千禾味業(yè)與加加食品基本上瓜分了絕大部分蠔油市場(chǎng)，留給其余品牌的生存空間小之又小。而在CR5集團內部，千禾味業(yè)從Q1至Q2的位次提升可見(jiàn)其發(fā)展動(dòng)力較為強勁。同比2023年Q2，除海天味業(yè)、千禾味業(yè)外，其余集團市場(chǎng)份額均同比有所下降，這一趨勢與Q1基本一致。? ?

在2024年Q2，蠔油類(lèi)目的件均價(jià)雖相較于上一季度有所下滑，但整體來(lái)看8.38元仍是高位值；相較于近六個(gè)季度內最低的2023年Q2件均價(jià)，同比增幅顯著(zhù)。

在新品的推出方面，蠔油市場(chǎng)比雞精市場(chǎng)更為沉默?？梢钥吹?，近六個(gè)季度內，蠔油市場(chǎng)推出新品最多的也僅有36款新品，而2024年Q2的29款新品數量雖不多，但整體來(lái)看也處于中高水平。? ?

鹽

作為烹飪的必需品，鹽類(lèi)產(chǎn)品歷史悠久，市場(chǎng)發(fā)展相對成熟、賽道內的玩家數量也較多，其品牌集中度相較于其他品類(lèi)并不算高。但值得關(guān)注的是相較于Q1，Q2的CR5市場(chǎng)份額提升了將近10%，并且CR5集團內的成員構成以及內部排名均發(fā)生了變動(dòng)，或許與調味品市場(chǎng)內掀起的新一輪熱潮相關(guān)。在連續兩個(gè)季度的同比增長(cháng)加持下，綠色鹽場(chǎng)、雪天的市場(chǎng)份額排名均成功前移一位，淮鹽跌至第三位，晶心更是被雪濤替代、掉出了市場(chǎng)份額前五的隊伍。? ?

橫向對比來(lái)看，鹽類(lèi)產(chǎn)品的件均價(jià)在本期關(guān)注的重點(diǎn)類(lèi)目最低，2024年Q1的2.16元已是其在近六個(gè)季度中最高的均價(jià)。盡管其件均價(jià)在Q2有所下跌，但幅度較小，仍有2.15元。

從季度新品數量的角度來(lái)看，2024年Q2鹽類(lèi)新品共77款，雖相較上個(gè)季度有所增加，但總體仍處在較低梯隊中，同比去年同一季度更是有將近一倍的差距。? ?

食糖

如果說(shuō)前文提及的幾個(gè)類(lèi)目?jì)?0%左右的品牌集中度已經(jīng)是較低的水平，那么食糖類(lèi)目下不到25%的集中度則體現出當前該類(lèi)目市場(chǎng)中不同品牌間的份額差異相對較小，哪怕是頭部品牌與尾部品牌之間的差距或許也只是一個(gè)爆品而已。但結合2024年Q1、Q2頭部品牌的數據來(lái)看，當前CR5集團內部相對穩定，并未出現構成以及排名的變更。??

件均價(jià)上，2024年Q2雖延續了2023年Q4開(kāi)始的下滑趨勢，但每一季度的下滑均保持在0.01元，幅度較小?？梢?jiàn)，糖類(lèi)產(chǎn)品的件均價(jià)自2023年Q4出現大幅提升后，穩定性較強、變化不大。

就新品數量的變動(dòng)而言，第二季度相較于第一季度多推出了64款新品，重新回到了200+的水平，但對比2023年第二季度的313款仍有一定差距。??

味精

從頭部品牌的同比變動(dòng)情況來(lái)看，味精市場(chǎng)當前相對穩定，CR5市場(chǎng)份額小幅提升是從Q1至Q2最為明顯的變動(dòng)。而在CR5集團內部，除蓮花健康與紅梅保持份額的同比上漲外，其余三大集團仍未能遏制住同比下跌的態(tài)勢，長(cháng)此以往是否會(huì )出現份額排名的變更仍需時(shí)間來(lái)回答。? ?

與其余類(lèi)目有所不同的是，味精類(lèi)目的件均價(jià)走勢似乎呈季度性變更?？梢钥吹?，在近六個(gè)季度中，味精類(lèi)目的件均價(jià)都是在Q2出現峰值，Q1、Q3出現谷值。但從絕對值上看，自從2023年Q2達到5.99元的最高值后，其件均價(jià)便一直在波動(dòng)下降。

如果根據季度新品數量進(jìn)行劃分，味精類(lèi)目與蠔油、雞精應當是同一梯隊，其季度新品最高也僅有38款。但與前者不同的是，味精類(lèi)目2024年Q2新品數量大幅提升，38款的數據在近六個(gè)季度中仍為峰值。? ?

03

調味品趨勢前瞻

正如前文所提及，要想在調味品市場(chǎng)激烈的競爭中奪得先機，便離不開(kāi)對其市場(chǎng)發(fā)展趨勢的前瞻洞察?；隈R上贏(yíng)品牌CT，我們對調味品類(lèi)目中幾個(gè)比較典型的趨勢性概念進(jìn)行了整體的前瞻，希望能夠敏感地捕捉到發(fā)生在調味品類(lèi)目?jì)葍炔康?、與健康消費大潮相關(guān)的一些概念與流行趨勢。

趨勢1：“有機”

根據我們的統計，自2023年Q1至2024年Q2，調味品類(lèi)目中與“有機”概念相關(guān)產(chǎn)品均維持在200款以上，且仍有較為明顯的波動(dòng)上升趨勢。從市占率的角度看，“有機”概念的火熱更是不容忽視，尤其是2024年Q1至Q2，相關(guān)商品數量雖小幅減少，但其市占率卻直線(xiàn)上升、增幅顯著(zhù)。盡管從數據上看，“有機”調味品產(chǎn)品目前市占率較低，但作為健康消費浪潮下在調味品市場(chǎng)中出現的新概念，仍吸引了較多調味品品牌的關(guān)注，其商品數量的變動(dòng)趨勢也側面體現出已有品牌率先在這一概念上下功夫、試圖找到新的增長(cháng)點(diǎn)所在。? ?

趨勢2：“零添加”、“0添加”

相較于“有機”，“零添加”概念在調味品類(lèi)目中則更加常見(jiàn)，與其相關(guān)的商品數量也從2023年Q1的484款不斷提升至2024年Q2的1027款，漲幅超出2倍。同時(shí)，調味品市場(chǎng)中“零添加”概念商品的市占率也呈現出上漲的態(tài)勢，截止至2024年Q2已經(jīng)打破了4%的關(guān)卡，向著(zhù)4.5%進(jìn)軍。對于當前的調味品市場(chǎng)而言，“零添加”概念的火爆在消費觀(guān)念變革與升級的背景之下已經(jīng)不足為奇。在行業(yè)龍頭共同發(fā)力的消費者教育之下，兼具性?xún)r(jià)比和健康屬性的零添加產(chǎn)品在市場(chǎng)的滲透率不斷提升，或已成為調味品企業(yè)突出重圍、搶占市場(chǎng)空間的重要機會(huì )。? ?

趨勢3：“低鹽”、“低鈉”

“低鹽、低鈉”雖為除“有機”、“零添加”外的另一重要趨勢，但其商品數量與市占率的變動(dòng)卻更加波折?？梢钥吹?，“低鹽、低鈉”概念的商品數量與市占率在2023年Q3達到峰值后便有所下跌，尤其是在2023年Q4更是斷層式下跌，至2024年Q1才有所放緩。而在2024年Q2，相關(guān)商品數量雖減少了一款，但其市占率終于在連續幾個(gè)季度的下滑后出現了增長(cháng)，增幅喜人。這一曲折發(fā)展的背后或許正是新概念商品與消費者消費觀(guān)性之間的磨合所在，但從數據上看，“低鹽、低鈉”概念商品總體仍保持在350款以上，且其市占率能夠穩定維持在0.4%以上，第二季度更是回升至0.6%左右，其未來(lái)的發(fā)展走勢仍可以期待。??